1. Upload do Arquivo: Acesse o Importador pelo Livro Diário ou pelo Dashboard e clique no botão "Carregar Agora" para selecionar o seu arquivo .xlsx. Se a sua planilha tiver várias abas, o sistema pedirá para você escolher de qual delas os lançamentos devem ser extraídos.
2. Seleção de Perfil (Opcional): Se você já realizou e salvou configurações de importações anteriores, o sistema mostrará uma tela para escolher um perfil salvo, o que acelera o processo. Caso contrário, é só começar a configuração do zero.
3. Mapeamento de Colunas: Nesta etapa, você deve associar as colunas da sua planilha aos campos essenciais do yampa: Data, Valor, Plano de Contas e Conta Bancária. Se a sua planilha tiver o valor de entradas e saídas em colunas separadas, você pode configurar isso ativando a opção correspondente na tela.
4. Mapeamento de Categorias: O sistema fará a leitura da coluna que você marcou como "Plano de Contas" e listará os valores únicos encontrados nela. Você precisará vincular cada um desses valores a uma categoria já existente no yampa, podendo também usar opções especiais, como "Saldo Inicial" e "Acerto de Caixa".
5. Mapeamento de Contas Bancárias: Seguindo a mesma lógica da etapa anterior, você deverá vincular os nomes dos bancos que vieram na planilha com as contas bancárias que você já tem cadastradas no yampa.
6. Processamento e Confirmação: O yampa enviará os dados para processamento e validação. Se o sistema encontrar erros nas linhas da planilha (como um formato de data inválido), ele exibirá uma lista detalhada para que você possa revisar ou ignorar essas linhas. Se tudo estiver correto, a importação é concluída e as movimentações vão direto para o seu Livro Diário, e você terá a opção de salvar todo esse mapeamento que acabou de fazer para reutilizar em importações futuras.
