Importação OFX
Se preferir, pode assistir o vídeo por aqui
1. Acesso e Seleção: Abra o modal "Importar arquivo bancário". Selecione a conta bancária de destino desejada. Fique
atento, pois a opção "Caixa (Dinheiro)" não é permitida para esse tipo de importação.
2. Upload do Arquivo: Selecione ou arraste o seu arquivo .ofx do computador para a área de upload. O arquivo deve ter um
tamanho máximo de 20 MB.
3. Validações Automáticas do Sistema: Antes de finalizar o envio, o yampa fará algumas pré-verificações de segurança:
- Bloqueio de duplicidade: O sistema bloqueia automaticamente a importação se identificar que o exato mesmo arquivo já
foi importado para essa mesma conta.
- Aviso de importação em outra conta: Se o arquivo já tiver sido usado em uma conta bancária diferente, o sistema
exibe um alerta e pede sua confirmação antes de importar.
- Divergência de banco: Se o código do banco no arquivo OFX for diferente do vínculo salvo para a sua conta no yampa,
aparecerá um aviso para que você decida se quer atualizar o vínculo do banco ou apenas seguir com a importação.
4. Conciliação das Pendências: As transações únicas e válidas aparecerão na sua aba de "Pendências de Conciliação"
dentro do Livro Diário. A partir daí, o sistema te ajuda de duas formas:
- Conciliação Inteligente: Se o yampa encontrar um lançamento manual que você já fez com valor muito próximo (até 10%
de diferença) e data parecida (até 2 dias de diferença), ele sugere o vínculo automaticamente para você apenas
confirmar.
- Classificação Rápida: Caso a transação do extrato ainda não tenha sido registrada no yampa, você pode classificá-la
diretamente no painel de pendências para criar um novo lançamento no seu Livro Diário.
Modo Foco - Yago
Quando você importa o seu arquivo OFX e acessa a aba de pendências, a inteligência artificial do yampa entra em ação
para agilizar o seu trabalho da seguinte forma:
1. Detecção Automática: O sistema escaneia todo o seu extrato e aplica um dicionário de aprendizado, extraindo
documentos (como CPF ou CNPJ) e normalizando textos para identificar transações que possuem o mesmo padrão ou
histórico.
2. Agrupamento Inteligente: Em vez de classificar dezenas de movimentações repetitivas uma por uma (como tarifas
bancárias mensais ou pagamentos frequentes a um mesmo fornecedor), a IA agrupa todos esses itens similares.
3. Ativação da Missão: Sempre que o sistema detectar esses grupos, um banner da "Missão Yago" aparecerá no topo da sua
lista de pendências. Esse banner já te avisa quantos grupos foram encontrados, o total de itens e o tempo estimado
que você vai economizar.
4. Classificação em Massa: Ao clicar em "Revisar Grupos", você inicia a tarefa. O sistema vai te apresentar os grupos
um a um, e você só precisa definir a categoria, o tipo ou a conta bancária uma única vez para o bloco inteiro,
classificando todos os itens simultaneamente.
5. Resumo: Ao final da revisão, é exibido um resumo mostrando tudo o que foi classificado com sucesso