1. Acessando a tela de Plano de Contas
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Navegue até o menu de Cadastros e selecione a opção Plano de Contas.
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A tela exibirá uma árvore hierárquica com todas as contas, permitindo que você expanda ou colapse os grupos para facilitar a visualização e buscar categorias pelo nome ou código. Algumas contas de controle do sistema (como códigos 99.99) ficam ocultas por padrão.
2. Entendendo a estrutura básica O plano de contas é o conjunto de categorias utilizado para organizar todas as entradas e saídas financeiras da sua empresa. Ele é dividido em dois tipos:
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Contas Raiz: São as macro categorias principais (como o código 3 para Receitas). Elas são fixas no sistema e não podem ser alteradas ou removidas.
Contas Filha: São as subdivisões das contas raiz (como o código 3.1 para Receita de Vendas). Estas podem ser editadas, adicionadas ou excluídas conforme a necessidade do seu negócio.
3. Criando uma nova sub-conta
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Para adicionar uma nova categoria, clique no botão "+" localizado no nível em que você deseja inserir a sub-conta.
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O sistema irá gerar um código sugerido automaticamente, baseado no código da conta pai correspondente.
4. Alterando lançamentos de uma categoria para outra
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Se você precisa alterar a categoria de lançamentos que já foram registrados, a abordagem mais segura é criar primeiro a nova sub-categoria desejada e, em seguida, excluir a classificação antiga na árvore do plano de contas.
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Ao confirmar a exclusão, o yampa exibirá um menu pedindo para você selecionar a qual nova conta os lançamentos da categoria excluída devem ser atribuídos, realocando tudo corretamente de uma só vez.
