1. Entendendo a funcionalidade
O módulo de Metas e Ações permite que você crie e gerencie metas estratégicas atreladas às categorias financeiras do seu DRE (como Receitas, Custos Variáveis, Despesas Fixas, etc.). O grande diferencial é que cada meta é dividida em "ações" (tarefas) com diferentes níveis de impacto, e o sistema calcula o seu progresso automaticamente com base no que é concluído.
2. Como Criar uma Nova Meta
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Acesse Metas e Ações no menu principal do dashboard.
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Clique no botão "Nova Meta" no cabeçalho.
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Preencha os campos obrigatórios da sua meta: a Categoria Financeira relacionada, o Impacto Financeiro e o Título da meta.
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Adicione as Ações: Toda meta exige o cadastro de pelo menos 1 ação. Para cada ação, você deve definir um título, as datas de início e fim, e o Nível de Impacto que ela tem (Baixo, Médio, Alto ou Urgente). Salve quando terminar.
3. Acompanhando e Concluindo Metas
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Suas metas aparecerão na tela em formato de Cards. A barra de progresso da meta é inteligente: ela não faz uma contagem simples, mas sim um cálculo ponderado pelo peso das ações (ou seja, concluir uma ação de impacto "Urgente" ou "Alto" fará a barra avançar muito mais do que concluir uma de impacto "Baixo").
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Expanda a lista de ações na parte inferior do card e marque o checkbox de cada ação conforme for executando o trabalho na vida real.
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Quando a meta estiver em andamento e você atingir o objetivo desejado, clique no botão "Finalizar Meta" no card para que ela ganhe o status oficial de "Concluída".
4. Ferramentas Estratégicas da Tela
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Business Insights (Termômetro de Foco): Dependendo dos resultados da sua empresa, o yampa pode exibir um banner em destaque no topo alertando qual é o seu "maior ponto de melhoria" (por exemplo, reduzir as Despesas Fixas). O termômetro indica a zona ideal para que você crie metas focadas exatamente onde trará mais lucro.
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Calculadora de Meta de Recebimento Mensal: Localizada na mesma tela, ela permite que você digite qual é o percentual de lucro que você deseja. O yampa vai usar seus dados históricos de Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio para simular instantaneamente o quanto de receita você precisa fazer no mês para garantir esse lucro.